Приветствую! Начну с того, кто я и почему могу говорить о CRM не только для малого/среднего бизнеса, но и для фрилансеров.

Меня зовут Владимир Силенко, представляю компанию B2B STS. С 2014-го года я занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов и внедрением CRM для бизнеса. Являюсь золотым (высший статус) сертифицированным партнером Битрикс24 в Украине, с присвоенными компетенциями: «Внедрение CRM» и «Бизнес-процессы».

Поскольку внедрениями я занимаюсь один, и делаю это в основном удалённо, меня можно назвать фрилансером. 🙂

Среди моих клиентов есть как небольшие компании, так и компании знаменитые не только в Украине.

Некоторые из них:

  • Производитель офисных перегородок «Века Буд».
  • Туристическая компания «Zabugor».
  • Интернет-магазин «O bag Ukraine».
  • Производители свадебных платьев «Anna Sposa Group».
  • Запчасти для сельхозтехники «СЕЛМ-Агро» и другие.

Как видите, CRM используют компании абсолютно из разных сфер деятельности. Но сейчас нас интересует другой вопрос: нужна ли фрилансеру CRM?

Хочу начать нашу историю с напоминания, что же такое эта CRM-система и для чего она нужна.

CRM-система, в классическом определении, означает: система управления взаимоотношениями с клиентами (из англ. Customer Relationship Management).

Некоторые компании хотят от CRM того, для чего она не предназначена. Например, ведение бухгалтерии или остатков склада. Это ошибка. CRM нужна именно для поддержания связи с клиентами, для своевременного реагирования на запросы, для планирования следующего контакта или продажи, для анализа и маркетинга, для автоматизации рутинных действий, и всего прочего, что касается общения с клиентами и продаж. CRM — это о коммуникациях и лояльности, но никак не учётная система для бухгалтерии или склада.

Нужна ли CRM-система фрилансеру?

Вопрос неоднозначный. Если вы работаете на одного-двух клиентов постоянно — думаю, что это будет лишним. Но если вы продвигаетесь как специалист и принимаете заказы от большого круга потенциальных клиентов, однозначно — да!

Невозможно всё удержать в голове, мы не роботы, и всегда что-то забывается. Позвонить, написать, составить договор, напомнить об оплате, предложить дополнительную услугу и т. д. Лучше всё это записывать и ставить задачи в специализированной программе.

Их достаточно большое количество на рынке и каждый сможет подобрать самую удобную для себя систему. Поскольку я занимаюсь внедрением Битрикс24, покажу пример того, как веду клиентов я и как мне помогает в этом именно эта CRM. Всех секретов не раскрою, но общий принцип постараюсь передать. 🙂

У меня работа с клиентами разделена на две части. Первая — лиды, вторая — сделки и повторные продажи.

Лиды нужны для того, чтобы квалифицировать первый входящий запрос или проработать холодную базу. На этом этапе часть лидов конвертируется в некачественные, часть может превратиться в сделку, а с остальными может дальше продолжаться работа. Этот этап даёт статистику и понимание, сколько из всех запросов переходит в сделку, а сколько я теряю.

Выглядит это вот так:

Для сомневающихся лидов у меня есть отдельный сценарий. Я их перевожу в статус «Рассылка» и система сама прогревает их цепочкой писем до следующего контакта. То есть, CRM позволяет мне автоматизировать этот процесс и не тратить на него время.

Далее, если лид (потенциальный клиент) переходит в клиента, на основании этого лида, создаётся контакт + кампания + сделка где я фиксирую уже более детальную информацию о клиенте, его компании и услугах, которые он покупает.

Пример того, как заполнена сделка:

Внутри сделки, как и везде в системе, есть возможность постановки задач, напоминаний о звонке или встрече. Это даёт возможность планировать своё время и будущие контакты с клиентом. А главное, не забывать о клиенте.


Плюс ко всему, все изменения, комментарии и коммуникация по почте, телефону и чатам сохраняется в ленте сделки. Если вы активно пользуетесь CRM, что-то забыть просто невозможно.

Ну и напоследок ещё одна классная штука, которая экономит массу времени, это генератор документов. Когда мне нужно сформировать договор, счет или акт выполненных работ по проекту, я делаю всего два клика. CRM берёт мои данные и данные клиента и сама подставляет в шаблон документа.

Раньше, чтобы составить один договор у меня уходило минут 30. Сейчас это занимает 20 секунд. 🙂


Это только та часть, что касается ведения клиента. Дополнительно, в данной системе, я использую инструменты для маркетинга, ведения проектов, сайты.

Каждый должен решить для себя, пользоваться какой-то CRM или нет, а для этого надо зарегистрироваться и попробовать. А вдруг понравится? 🙂

Я же точно знаю, что она очень экономит моё время, не даёт забыть о клиентах, автоматизирует рутинные действия и помогает легче вести сделку к успешному закрытию. 😉